Préserve la conformité en archivant les contacts quand les vues changent
Si ton équipe commerciale supprime une vue Airtable, par exemple « Inactive Prospects », Notis archive automatiquement les contacts associés dans Salesforce et crée une fiche de conformité pour que rien ne soit définitivement perdu.
Déclencheur
View Deleted
Se déclenche quand une vue connue est supprimée.
Action
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Pourquoi c’est utile
Supprimer des vues Airtable sans mettre Salesforce à jour crée des fiches orphelines et des failles de conformité. Plus tard, ton équipe ne peut plus prouver quelles données ont été supprimées ni quand.
- Préserve la conformité des audits
- Évite les pertes de données
- Suis les changements organisationnels
- Simplifie les audits de conservation des données
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Airtable et Salesforce à Notis.
- 2Crée une automatisation : « Quand une vue est supprimée de ma base Airtable, archive les contacts associés dans Salesforce. »
- 3Sélectionne « View Deleted » comme événement déclencheur.
- 4Configure les contacts à archiver, par nom, statut ou autre champ.
- 5Teste en supprimant une vue Airtable et vérifie que les contacts sont marqués comme archivés dans Salesforce avec un horodatage.
Questions sur ce workflow
Comment Notis sait-il quels contacts appartiennent à une vue supprimée ?
Notis surveille ta base Airtable en continu. Lorsqu’une vue est supprimée, il enregistre les fiches qu’elle contenait et les archive dans Salesforce.
Puis-je récupérer les contacts archivés ?
Oui. Les contacts archivés reçoivent un indicateur dans Salesforce, mais ne sont pas supprimés définitivement. Tu peux les désarchiver ou les consulter dans le registre d’archives.
Que se passe-t-il si je supprime une vue par erreur ?
Notis consigne toutes les suppressions et peut annuler l’archivage si tu rétablis la suppression dans Airtable. Contacte le support pour récupérer les contacts archivés.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche quand une vue connue est supprimée.
Fais ceci · Action
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Airtable à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Airtable
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Base Metadata Changed
Se déclenche quand le nom ou le niveau d’accès d’une base change.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Base Schema Changed
Se déclenche quand les tables, les champs ou les vues d’une base changent.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
User Profile Changed
Se déclenche quand le profil de l’utilisateur connecté change.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
View Created
Se déclenche quand une nouvelle vue est créée dans une base.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
View Deleted
Se déclenche quand une vue connue est supprimée.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
View Metadata Changed
Se déclenche quand le nom ou le type d’une vue change.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Airtable et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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