Automatiser l’entretien des devis avec des mises à jour hebdomadaires
Les données de tes devis Hubspot peuvent vite devenir obsolètes. Chaque semaine, Notis lance une mise à jour groupée avec les prix, statuts et conditions les plus récents depuis Airtable, pour garder des devis à jour et prêts pour tes propositions.
Déclencheur
Planification récurrente
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Action
Batch update quotes
Met à jour plusieurs devis existants à la fois.
Pourquoi c’est utile
Les détails des devis deviennent obsolètes quand les prix changent ou que les affaires avancent. Mettre à jour les devis Hubspot manuellement est fastidieux et facile à oublier.
- Les devis restent à jour avec les prix et conditions les plus récents
- Plus besoin de mettre à jour les devis ou de corriger des feuilles de calcul à la main
- Les affaires avancent plus vite avec des devis exacts et à jour
- Réduis la charge mentale liée à l’entretien des devis
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte tes comptes Hubspot et Airtable à Notis.
- 2Dis à Notis : « Chaque lundi à 9 h, mets à jour tous les devis Hubspot avec les derniers prix et statuts de ma table tarifaire Airtable. »
- 3Définis « notis_cron » avec la fréquence souhaitée.
- 4Choisis un canal Notis pour les notifications.
- 5Notis mettra automatiquement les devis à jour chaque semaine.
Questions sur ce workflow
Quels champs de devis peuvent être mis à jour ?
Le prix, la remise, les lignes, les conditions, la date d’expiration, le statut et tous les champs personnalisés du devis. Tu choisis ce qui doit être mis à jour.
Est-ce que cela concerne les devis déjà acceptés ?
Non. Tu peux demander à Notis d’ignorer les devis clôturés ou acceptés. Seuls les devis brouillons ou en attente seront mis à jour.
Puis-je mettre à jour les devis selon des conditions ?
Oui. Tu peux dire : « Mets à jour les devis uniquement si l’étape de l’affaire change » ou « Mets à jour chaque mois les tarifs trimestriels. »
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche quand le nom ou le niveau d’accès d’une base change.
Fais ceci · Action
Met à jour plusieurs devis existants à la fois.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Airtable à Hubspot. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Airtable
Actions Hubspot
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add asset association
Associe un élément existant à une campagne marketing.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add token to event template
Ajoute un jeton de données personnalisé à un modèle d’événement existant.
Base Metadata Changed
Se déclenche quand le nom ou le niveau d’accès d’une base change.
Archive email
Place un e-mail dans la corbeille, où il reste inaccessible jusqu’à sa restauration.
Base Schema Changed
Se déclenche quand les tables, les champs ou les vues d’une base changent.
Archive a batch of quotes by id
Archive plusieurs devis à la fois ; ils ne peuvent pas retrouver leur statut actif.
User Profile Changed
Se déclenche quand le profil de l’utilisateur connecté change.
Archive batch of feedback submissions by id
Met en file d’attente l’archivage des commentaires, qui quittent les vues actives sans être supprimés.
View Created
Se déclenche quand une nouvelle vue est créée dans une base.
Archive batch of line items by id
Archive un lot de lignes ; l’API ne peut pas l’annuler.
View Deleted
Se déclenche quand une vue connue est supprimée.
Archive batch of objects by id
Archive un lot d’objets CRM existants et les retire de l’utilisation courante.
View Metadata Changed
Se déclenche quand le nom ou le type d’une vue change.
Archive batch of properties
Archive un lot de propriétés pour un type d’objet CRM ; tu peux réessayer sans risque.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Airtable et Hubspot, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Hubspot perso ou pro.