Audits hebdomadaires du pipeline, suivi automatique des affaires
Chaque semaine, Notis audite automatiquement tous les changements du pipeline Hubspot et les consigne pour ta revue. Tu ne manqueras plus un mouvement important ni l’occasion de vérifier ce qui a changé. Tu gardes l’esprit tranquille, sans tri manuel dans des feuilles de calcul.
Déclencheur
Planification récurrente
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Action
Audit pipeline changes by id
Récupère l’historique des changements d’un pipeline, du plus récent au plus ancien.
Pourquoi c’est utile
Les fondateurs oublient de revoir les changements du pipeline et manquent des mouvements importants ou des transitions d’étape. Les audits manuels sont fastidieux et faciles à repousser.
- Une revue hebdomadaire automatique pour ne manquer aucun mouvement d’affaire
- Des résultats d’audit consignés dans Airtable pour tes archives
- Moins de charge mentale lors des vérifications manuelles du pipeline
- Repère les tendances et les problèmes en temps réel
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte tes comptes Airtable et Hubspot à Notis
- 2Dis à Notis : « Chaque lundi à 9 h, audite tous les changements du pipeline Hubspot de la semaine passée et ajoute-les à ma base d’audit. »
- 3Choisis « notis_cron » comme déclencheur et définis la fréquence, par exemple chaque semaine ou les jours ouvrés
- 4Choisis un canal Notis pour recevoir les notifications hebdomadaires
- 5Notis s’exécutera et consignera automatiquement les résultats chaque semaine, sans action de ta part
Questions sur ce workflow
Sur quelle période l’audit porte-t-il ?
Par défaut, chaque exécution audite les changements depuis la précédente, généralement la semaine précédente. Tu peux personnaliser la période dans ton prompt d’automatisation.
Puis-je planifier l’audit à un jour et une heure précis ?
Oui. Indique à Notis le jour et l’heure souhaités, par exemple « chaque vendredi à 15 h » ou « chaque lundi matin ».
Et si je veux des audits plus fréquents qu’une fois par semaine ?
Tu peux les lancer chaque jour ou même après chaque changement d’affaire. Indique simplement la fréquence souhaitée à Notis.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche quand le nom ou le niveau d’accès d’une base change.
Fais ceci · Action
Récupère l’historique des changements d’un pipeline, du plus récent au plus ancien.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Airtable à Hubspot. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Airtable
Actions Hubspot
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add asset association
Associe un élément existant à une campagne marketing.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add token to event template
Ajoute un jeton de données personnalisé à un modèle d’événement existant.
Base Metadata Changed
Se déclenche quand le nom ou le niveau d’accès d’une base change.
Archive email
Place un e-mail dans la corbeille, où il reste inaccessible jusqu’à sa restauration.
Base Schema Changed
Se déclenche quand les tables, les champs ou les vues d’une base changent.
Archive a batch of quotes by id
Archive plusieurs devis à la fois ; ils ne peuvent pas retrouver leur statut actif.
User Profile Changed
Se déclenche quand le profil de l’utilisateur connecté change.
Archive batch of feedback submissions by id
Met en file d’attente l’archivage des commentaires, qui quittent les vues actives sans être supprimés.
View Created
Se déclenche quand une nouvelle vue est créée dans une base.
Archive batch of line items by id
Archive un lot de lignes ; l’API ne peut pas l’annuler.
View Deleted
Se déclenche quand une vue connue est supprimée.
Archive batch of objects by id
Archive un lot d’objets CRM existants et les retire de l’utilisation courante.
View Metadata Changed
Se déclenche quand le nom ou le type d’une vue change.
Archive batch of properties
Archive un lot de propriétés pour un type d’objet CRM ; tu peux réessayer sans risque.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Airtable et Hubspot, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Hubspot perso ou pro.